OneStream Inc.: Plany IPO i wsparcie inwestorów instytucjonalnych

OneStream Inc. jest renomowanym dostawcą platformy w chmurze z szeroką gamą aplikacji do planowania finansowego przedsiębiorstw, konsolidacji i raportowania. Spółka ogłosiła plany pierwszej oferty publicznej (IPO) w Stanach Zjednoczonych, z której zamierza pozyskać 465,5 mln USD. IPO zostało oficjalnie potwierdzone w zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Szczegóły IPO

- Oferowane akcjeŁącznie 24,5 miliona akcji, z czego OneStream Inc. wprowadza do obrotu 18,1 miliona akcji, podczas gdy 6,4 miliona akcji zostanie sprzedanych przez obecnych akcjonariuszy.

- Przedział cenowyAkcje będą oferowane w przedziale od 17 do 19 USD za akcję.

- Tralna wartośćJeśli akcje osiągną górną granicę proponowanego przedziału cenowego, wartość rynkowa Spółki wyniesie około 4,4 mld USD.

- InwestorzyT. Rowe Price Investment Management Inc. wyraził zainteresowanie nabyciem do 15% akcji oferowanych w ramach oferty podstawowej po cenie IPO.

Wyniki finansowe

OneStream odnotował stratę netto w wysokości 29 mln USD przy przychodach w wysokości 375 mln USD w ostatnim roku obrotowym, co stanowi poprawę w porównaniu ze stratą w wysokości 65 mln USD przy przychodach w wysokości 279 mln USD w 2022 r. Rozwój ten wskazuje na pozytywny trend w wynikach spółki.

Wsparcie ze strony inwestorów instytucjonalnych

Do wiodących inwestorów instytucjonalnych wspierających OneStream należą:

- KKR & Co.Główny akcjonariusz i jeden z głównych organizatorów IPO.

- Robert PowersRobert Powers : CTO i dyrektor OneStream.

- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital ManagementInni główni inwestorzy.

- D1 Capital Partners i Tiger GlobalFirmy, które zainwestowały 6 miliardów dolarów w OneStream w 2021 roku.

Organizacja IPO

IPO jest organizowane przez konsorcjum instytucji finansowych pod przewodnictwem Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. oraz działu rynków kapitałowych KKR. Inni uczestnicy to Bank of America Corp., Citigroup Inc. i Guggenheim Securities.

Plany na przyszłość i pozycja rynkowa

OneStream przygotowuje się do wejścia na Nasdaq Global Select Market, gdzie będzie notowana pod symbolem "OS". Krok ten stanowi kolejny kamień milowy w rozwoju firmy, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań programowych dla działów finansowych przedsiębiorstw na całym świecie. Platforma OneStream jest szeroko stosowana przez dyrektorów finansowych i zespoły finansowe ze względu na jej zdolność do zaspokajania szerokiego zakresu potrzeb i procesów finansowych.

Amerykański rynek IPO

Decyzja OneStream Inc. o wejściu na giełdę pojawia się w momencie, gdy amerykański rynek IPO zaczyna się odradzać. W pierwszej połowie tego roku wartość IPO na amerykańskich giełdach osiągnęła ponad 21 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o prawie 70% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

Podsumowanie

IPO OneStream Inc. stanowi znaczący krok nie tylko dla samej spółki, ale także dla amerykańskiego rynku IPO. Posunięcie to może zainspirować inne firmy technologiczne rozważające wejście na giełdę. OneStream, ze swoją silną pozycją rynkową, zdolnością do rozwoju i innowacji oraz wsparciem głównych inwestorów instytucjonalnych, ma przed sobą świetlaną przyszłość.