Dnes vám představím 2 komoditní akcie, které jsou připraveny využít jedinečného souběhu událostí na trhu. Možná vstupujeme do období podobného tomu úseku z let 2000-08. Tehdy, stejně jako dnes, jsme vycházeli z období mimořádných a bezprecedentních stimulů ze strany Fedu. Vzhledem k tomu, že se americký infrastrukturní plán v hodnotě bilionu dolarů blíží realitě, mohli bychom brzy vidět trvalou poptávku po surovinách ze strany vlády.
Navíc jsou akcie, které zmíním v článku i vysoce výnosné z pohledu dividend.
Výdaje na infrastrukturu jsou navíc populární prakticky všude a vzhledem k tomu, že se globální ekonomika stále snaží překonat přetrvávající dopady pandemie COVID, můžeme se vsadit, že další země budou následovat.
A samozřejmě je v místnosti jeden ''slon'': inflace. Mezi narušením dodávek v souvislosti s pandemií a vyšší než obvyklou poptávkou probublává růst spotřebitelských i výrobních cen. Komodity jsou přirozeným zajištěním proti inflaci, takže jakýkoli trvalý růst cen by měl tento oheň jen přilévat olej do ohně.
Dnes se podíváme na 2 komoditních akcie, které jsou připraveny využít tohoto jedinečného souběhu událostí.
1. Rio Tinto $RIO
Aktuální cena akcie je na 71,12$.
$RIO je správná volba pokud je vaším cílem vybudovat diverzifikované portfolio komoditních akcií. Společnost je jedním z největších horníků na světě a má historii sahající až do roku 1873. Společnost má sídlo v Londýně, ale působí po celém světě.
$RIO je předním výrobcem železné rudy, hliníku, mědi, diamantů, titanu a dokonce i soli.
Samozřejmě nemůžeme očekávat výkonnost srovnatelnou s kryptem nebo EV a tech sektorem, které jsou dominantnější v průběhu let. $RIO se zdá atraktivní především díky zlepšeným operacím v těžbě, snižováním nákladů, dluhu a především prodejem určitých aktiv.
Z hlediska výkonnosti jsou akcie dobrým držitelem hodnoty a od roku 2015 se zdá, že jsou akcie ustálené a schopné vykazovat další růst. Společnost si tradičně vede dobře v obtížných ekonomických časech a podle mého názoru má silné dlouhodobé příležitosti k růstu.
Společnost taktéž vyplácí dividendu ve výši 11,15% na akcii, která je vyplácena pololetně (podobně jako u dluhopisů). Tento údaj čerpám ze stránky Yahoo Finance (zdroj udávám, protože vícero zdrojů udává menší rozdíly v % dividendy). Společnost také připravuje mimořádné dividendy v průběhu let, které ještě posílí dosavadní zhodnocení.
Společnost vykazuje solidní meziroční čísla:
Tržby jsou meziročně o 20,4% vyšší.
Čisté příjmy jsou vyšší o 36%.
Čistá zisková marže je o necelých 13% vyšší meziročně.
Zředěný výnos na akcii je o necelých 36% vyšší.
2. Vale SA $VALE
Cena akcie je nyní na hodnotách 16,7$.
Brazilská těžební společnost známá jako $VALE je jedním z předních světových těžařů železné rudy. $VALE je také největším světovým těžařem niklu a je významným producentem mědi, zlata, stříbra a dalších kovů, stejně jako metalurgického a tepelného uhlí.
Společnost $VALE určitě není pro slabší povahy, jízda na horské draze je specifická pro tuto společnost. Akcie během své historie zažila maxima na 44$ za akcii, ale nutno podotknout, že následoval i pád na 2,6$ za akcii. V roce 2016 se konečně tento trend zlomil a pokračuje růstem a zhodnocením až o 540% z hodnoty 2,6$ až na dnešních 16,7$.
Akcie se od roku 2016 do značné míry tlačí nahoru a skutečně se vzpamatovaly z minim z března 2020. Ale i po více než ztrojnásobení za posledních pět let by se $VALE stále musel zdvojnásobit a pak se někteří dotknout svých starých maxim.
Dividenda, která je uváděna na Yahoo Finance činní 13,21%.
Pokud předpokládáte, že komodity budou i nadále dominantní odvětví na tomto volatilní trhu, tak právě $VALE může navázat na svůj trend růstu a pomalu se přibližovat ke svým ATH.
V posledních 5 letech vzrůstají tržby společnosti.
V závislosti s tím si společnost krásně udržuje vyšší nákladů na poměrně stejné úrovni, což je skvělé když tržby rostou z roku na rok.
Postupné navyšování aktiv hraje do karet společnosti s vidinou dalšího růstu do budoucna.
Investujete do komodit nebo přímo do komoditních akcií?
Zaujala vás jedna ze zmíněných společností?
Může komoditní trh nabízet i lepší a zvučná jména?
Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.
