2 popularne akcje dywidendowe o wysokiej stopie zwrotu, które można trzymać bez końca

Ponad połowa spółek, które regularnie wypłacają rosnące dywidendy z akcji własnych. Celem jest jednak poszukiwanie akcji, które mają długą historię wypłat, regularnie zwiększają dywidendę i mają niski wskaźnik wypłaty dywidendy; osobiście nie lubię przekraczać 60%. Oto 2 akcje dywidendowe, które są gotowe zarabiać na Ciebie do końca życia.

3M $MM+0.4%

Pierwszą akcją dywidendową o wysokiej jakości jest 3M $MM+0.4%. Ten gigant produkcyjny z siedzibą w Minnesocie wytwarza szeroką gamę produktów, od klejów, taśm i ceramiki po systemy filtracji i produkty papiernicze. Firma 3M stawia na innowacje i przeznacza 5% do 6% swoich przychodów na badania i rozwój, aby stale wprowadzać na rynek nowe produkty.

Jednocześnie firma wypłaca dywidendę nieprzerwanie od ponad stu lat, a wzrost dywidendy utrzymuje się od imponujących 64 lat, co stawia tę spółkę przemysłową w gronie królów dywidend. Stopa dywidendy z akcji wynosi 4%.

Podsumowanie dywidendy z 3M, Źródło: Seeking Alpha

Istnieją istotne powody, aby sądzić, że ten rekord może się utrzymać. Firma 3M odnotowała wzrost sprzedaży netto w latach 2019-2021, czyli w okresie, w którym na całym świecie szalały pandemie. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie z 6,2 mld USD do 7,4 mld USD, a dochód netto skoczył z 4,5 mld USD do 5,9 mld USD.

W ciągu tych trzech lat firma generowała również stałe wolne przepływy pieniężne, co więcej, wykazała zdolność do utrzymania i zwiększenia wypłaty dywidendy. Firma 3M szacuje, że w tym roku organiczny wzrost przychodów wyniesie od 2% do 5%, a konwersja wolnych przepływów pieniężnych będzie bliska 100%.

Firma 3M szacuje, że jej całkowity rynek adresowalny w takich sektorach, jak artykuły gospodarstwa domowego, produkcja, informatyka medyczna, leczenie ran, motoryzacja i materiały elektroniczne wynosi około 300 mld USD, co daje jej duże możliwości rozwoju przy obecnych przychodach w wysokości 35,4 mld USD.

Clorox $CLX+0.1%

Inną wiarygodną spółką wypłacającą dywidendę jest Clorox $CLX+0.1%. Firma jest znana z różnych środków czystości, do których należą tak znane marki jak Clorox, Glad, Kingsford i Pine-Sol.

Dzięki zdrowemu generowaniu wolnych przepływów pieniężnych firma Clorox wypłaca roczną dywidendę od ponad pięciu dekad i stale ją zwiększa od prawie 20 lat. Stopa dywidendy wynosi tu 3,2%.

Podsumowanie dywidendy firmy Clorox, Źródło: Seeking Alpha

Wskaźnik wypłaty jest w tym przypadku nieco wyższy, co wynika z malejących zysków spółki. Wynika to z faktu, że marże firmy mocno ucierpiały z powodu ciągłej presji kosztowej. Oczekuje się jednak, że w najbliższych kwartałach wskaźnik wypłaty ponownie spadnie i powróci do bardziej akceptowalnego poziomu.

FirmaClorox jest przekonana, że będzie nadal rosła dzięki swojej strategii, która obejmuje redukcję kosztów oraz wykorzystanie technologii i danych w celu lepszego zrozumienia zachowań konsumentów i wzorców zakupowych. Dzięki temu procesowi eksploracji danych firma Clorox ma nadzieję rozwijać swoją ofertę produktów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom i dotrzymać kroku trendom i preferencjom konsumentów.

Firma zmieniła swój długoterminowy cel dotyczący wzrostu przychodów na 3% do 5% z pierwotnego przedziału 2% do 4%. Firma zamierza również poprawić marżę zysku operacyjnego o 0,25% do 0,5% oraz uzyskać marżę wolnych przepływów pieniężnych na poziomie około 12%. Inwestorzy mają więc powody, by wierzyć, że Clorox może kontynuować rozwój dzięki swojej strategii, a jednocześnie nadal wypłacać rosnącą dywidendę.

W artykule nie wspomniałem w ogóle o wycenach firm, ale są one również niezwykle ważne. Dlatego zdecydowanie zalecam przeprowadzenie własnej analizy, która będzie zawierała uczciwą wycenę obu akcji. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna, a jedynie moja opinia. Obie spółki zostały objęte analizą przez analityka Ricka Munarriza.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Nie masz konta? Dołącz do nas

Zaloguj się do Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Utwórz profil Bulios

Kontynuuj z

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Możesz używać małych liter, cyfr i podkreślników

Dlaczego Bulios?

Jedna z najszybciej rosnących społeczności inwestorów w Europie

Obszerne dane i informacje na temat tysięcy akcji z całego świata

Aktualne informacje z globalnych rynków i poszczególnych firm

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Sprawiedliwe ceny, śledzenie portfela, skaner akcji i inne narzędzia

Timeline Tracker Overview