Czy wiesz, co to są arystokraci dywidendowi? Prawdopodobnie tak. A czy wiesz, co to są królowie dywidend? To jeszcze bardziej ekskluzywny klub. Przynoszą one i zwiększają dywidendę nieprzerwanie przez 50 lat lub dłużej. Jeśli nie lubisz ryzyka, komu innemu chciałbyś powierzyć swoje inwestycje? Oto znacznie bezpieczniejszy zakład! Większość z nich rozwija się również dzięki umiarkowanemu wzrostowi cen, więc masz takie fajne 2 w 1.
Królowie dywidend są bardzo solidnym zabezpieczeniem stabilności
Nie będę się nad tym dłużej rozwodził, przejdźmy od razu do dwóch królów dywidend, którzy z pewnością są dobrymi graczami pod względem stabilności.
American States Water $AWR
American States Water znajduje się na szczycie listy Dividend Kings z 67 latami kolejnych wzrostów, a ponadto wypłaca dywidendę co roku od 1931 roku. Obecnie przekłada się to na stopę zwrotu w wysokości około 1,63%.
Dywidenda stała, lekko rosnąca i wynosząca 1,71%. Dlaczego nie?
Jednym z atrybutów dobrze prosperującej firmy jest jej przewaga konkurencyjna. Czy coś na świecie jest nam bardziej potrzebne niż woda? Mało tego - ta firma z przedmieść Los Angeles, jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, ma wyłączne prawa - monopol, jeśli można tak powiedzieć - do świadczenia usług wodociągowych dla ponad miliona ludzi w dziewięciu stanach za pośrednictwem swoich różnych spółek zależnych.
Główny rynek AWR obejmuje ponad 80 społeczności w Kalifornii, a także usługi dystrybucji wody i odprowadzania ścieków w 11 bazach wojskowych w całym kraju w ramach 50-letnich kontraktów. Dostarcza również energię elektryczną do około 25 000 odbiorców w hrabstwie San Bernardino.
W ciągu ostatnich 20 lat AWR zapewnił tym, którzy go kupili i utrzymywali, całkowity zwrot w wysokości 1 070%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż około 490,2% zwrotu z indeksu S&P 500 w tym czasie. Spółka działa w otoczeniu o wysokim stopniu regulacji, ale krytyczny charakter jej działalności i dążenie zarządu do nieprzerywania passy podwyżek dywidendy oznacza, że strumień dochodów i stały wzrost powinny trwać tak długo, jak długo inwestorzy będą chcieli kupować i trzymać te akcje.
Cel $TGT
Target to szanowana marka w amerykańskim handlu detalicznym, która w czasie pandemii zachowała się więcej niż dobrze. Powinien być w stanie utrzymać swoją pozycję króla dywidend dzięki trwającej już 50 lat z rzędu serii corocznych podwyżek dywidendy.
Akcje spółki Target przynoszą obecnie około 1,54%, co stanowi nieco lepszy zwrot niż indeks S&P 500, który przynosi obecnie około 1,37%. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat akcjonariusze spółki Target osiągnęli 10,64% CAGR z inwestycji, a całkowity zwrot wyniósł 655%, znacznie przewyższając większy indeks rynkowy.
Target to absolutny klasyk
Firma z siedzibą w Minneapolis rozwinęła się od swojego pierwszego sklepu, The Dayton Company Target, w 1962 roku, do sieci ponad 1900 sklepów. I nie siedzi bezczynnie. Firma prowadzi sprzedaż tradycyjną, w której ponad 95% sprzedaży fizycznej i cyfrowej odbywa się w sklepach, a tylko w tym roku planuje otworzyć 30 kolejnych sklepów, przebudować około 200 i dodać pięć kolejnych centrów sortowania łańcucha dostaw.
Firma podaje, że 75% mieszkańców Stanów Zjednoczonych mieszka w promieniu 10 mil od sklepu Target. Jest to duża przewaga konkurencyjna dla giganta w dziedzinie towarów ogólnych. A może jedziesz dwa razy dalej, bo jest supermarket, który bardziej Ci się podoba? 🤔
W obu przypadkach są to ciekawe tytuły z niezłą dywidendą, a łączy je przede wszystkim przewaga nad konkurencją. Warto przynajmniej wpisać na listę obserwowanych i samemu przeanalizować 😇
Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Jest to jedynie moje podsumowanie danych dostępnych w Internecie oraz analizy Marca Rapporta. Każdy inwestor musi przeprowadzić własną, gruntowną analizę i podjąć decyzję po rozważeniu własnej sytuacji.