Miłego weekendu, inwestorzy. Co sądzisz o uzależnieniu gigantów technologicznych, takich jak $MSFT+2.2% $GOOGL+0.5% $AMZN+2.0%, od chipów sztucznej inteligencji od $NVDA+0.6%?
Ci giganci technologiczni robią postępy w opracowywaniu własnych chipów dla swoich centrów danych z wdrożeniem sztucznej inteligencji. Ważnym przykładem jest niedawna inwestycja $MSFT+2.2% w d-Matrix, firmę, która projektuje zoptymalizowane chipy do zasilania generatywnych aplikacji AI. Chipy zaprojektowane specjalnie na potrzeby klienta mają niższe zużycie energii, co jest głównym czynnikiem w centrach danych, ponieważ działają one 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Tutaj widzę duże ryzyko dla $NVDA+0.6%, firmy, która produkuje chipy "ogólnego przeznaczenia" dla AI. $AMZN+2.0% i $GOOGL+0.5% już opracowują własne chipy na własne potrzeby, myślę, że w przyszłości nie będą w ogóle zależne od chipów $NVDA+0.6%.
Według mnie jest to jedno z zagrożeń, na które może napotkać Nvidia, a które może wpłynąć na przyszły wzrost.
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Bardzo możliwe, że firmy technologiczne same będą produkować chipy i nie będą tak zależne od Nvidii.
https://www.cnbc.com/2023/09/11/sundar-pichai-says-google-and-nvidia-will-still-be-working-together-10-years-from-now.html
Dopóki $NVDA+0.6% jest amerykański, jest w porządku :)
Myślę, że te firmy zapatrzyły się na Apple i próbują go naśladować... zajmie to tylko dużo czasu, a wynik jest wysoce niepewny....
Prawdopodobnie nie będzie to takie proste, NVidia prawdopodobnie posiada wystarczająco dużo patentów, że nie będzie to łatwe do obejścia. Inną kwestią jest to, czy te firmy są w ogóle interesującym klientem dla TSMC. Według ostatniej rozmowy chipy AI stanowią tylko około 6% ich przychodów, gdyby każdy z tych dużych klientów chciał wykonać ruch, mogliby nie mieć tak dobrych warunków dostawy.