Disney $DIS a reçu beaucoup de presse dernièrement et on parle d'un prix intéressant. Je pense que le juste prix est un peu plus bas.

Oui, il est très loin de son plus haut, mais nous ne devrions pas trop nous attacher à la performance historique du titre et plutôt nous concentrer sur les chiffres :
-RoIC en baisse (2017 : 18.3% x LTM : 4,5%)
-Marge bénéficiaire (2017 : 16,3% LTM : 4,7%)
-P/FCF 117,97
-EV/EBITDA 14,94

Je ne pense pas que nous devrions payer une prime dans ce cas. Disney n'est pas en mesure de le faire à mon avis. Cependant, malgré cela, Disney peut être intéressant pour les investisseurs en raison de sa bonne diversification par rapport à ses concurrents et je pense qu'il pourrait facilement émerger comme un gagnant de son secteur.

Est-ce que $DIS est un ACHETER à ce prix ?