Analityk Erik Woodring nazwał akcje Seagate "zbyt atrakcyjnymi, by je zignorować" - mimo że firma jest często pomijana w kontekście szybko rozwijających się tytułów technologicznych (AI, chmura, cyberbezpieczeństwo). Powody:

• Wycena: akcje $STX są wyceniane na zaledwie 7,5-krotność przyszłego EPS, co jest niskim poziomem nawet w kontekście wartościowych spółek technologicznych
• Zapotrzebowanie na pamięć masową będzie rosło wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzania brzegowego, chmury i IoT.
• Silna pozycja w centrach danych - rynek oczekuje gwałtownego wzrostu ilości danych, które muszą być przechowywane i zarządzane.

Niski wskaźnik P/E

Inwestorzy wciąż nie doceniają potencjału wzrostu

Wolne przepływy pieniężne (FCF)

Spółka $STX Regularnie generuje wysokie przepływy pieniężne

Wiodąca pozycja technologiczna

Zaawansowane technologie HDD/SSD, w tym zapis magnetyczny wspomagany ciepłem (HAMR)

Partnerstwa

Kluczowa pozycja w hiperskalerach (AWS, Azure, Google Cloud)

Seagate $STX jest głównym dostawcą pamięci dyskowych dla centrów danych, które przeżywają boom ze względu na:

• wykładniczy wzrost modeli treningowych AI (które generują ogromne wolumeny danych)
• Migracja firm na całym świecie do chmury
• Tworzenie kopii zapasowych danych, redundancja i bezpieczeństwo

Ponadto technologia HAMR pozwala na radykalne zwiększenie pojemności dysków bez zwiększania ich fizycznej powierzchni, co ma kluczowe znaczenie dla wydajności centrów danych.

Seagate jest niedocenianym koniem roboczym boomu danych, który:

• wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na pamięć masową
• oferuje dobry stosunek ceny do zysków
• ma przewagę technologiczną w zakresie zapisu danych
• generuje stabilne przepływy pieniężne i dywidendy