Arm Holdings: odważna transformacja na horyzoncie!
Arm Holdings $ARM, firma technologiczna stojąca za architekturą większości układów scalonych na świecie, planuje poważne zmiany, które mogą wstrząsnąć branżą. Firma nie tylko planuje zwiększyć opłaty licencyjne nawet o 300 %ale rozważa nawet produkcję własnych chipów. To zmieniłoby kluczowego dostawcę w konkurenta dla swoich największych klientów, takich jak Apple, Qualcomm i Samsung. 💡
Co dokładnie planuje Arm?
Znana jako twórca i dostawca architektur chipów, technologia Arm zasila smartfony, serwery i komputery dzięki swojej energooszczędności. Plany, które wewnętrznie określają jako Project Picasso, sięgają 2019 r. Firma chce zwiększyć swoje roczne przychody ze sprzedaży technologii smartfonów o 1 miliard dolarów w ciągu następnej dekady.
🗝️Klíčem to: Zwiększone opłaty licencyjne za najnowszą architekturę chipów Armv9.
Możliwość opracowywania chipów i chipsetów we własnym zakresie, co oznaczałoby bezpośrednią konkurencję z tradycyjnymi klientami.
Fakty i liczby:
Przychody Arm w 2024 roku: 3,23 mld USD.
Przychody Apple ze sprzętu zasilanego przez układy Arm: ponad 90× Wyżej.
Arm do tej pory działał jako dostawca technologii, otrzymując niewielką opłatę licencyjną od każdego wyprodukowanego chipa.
CEO Arm Rene Haas a Masayoshi Son, CEO spółki dominującej SoftBank, uważa, że obecny model nie jest już wystarczająco opłacalny. Planują zrobić Arm większy udział w wartości, którą pomaga tworzyć.
Podczas procesu sądowego Qualcommw 2022roku ujawniono, że Arm omawiał już również produkcję kompletnych projektów chipów. Kierownictwo uważa, że posunięcie to może przynieść firmie większą niezależność, ale rodzi też pytania: Czy Arm stanie się "wrogiem" swoich obecnych klientów?
"Zmiana reguł gry zawsze wiąże się z ryzykiem".
Eksperci ostrzegają, że bezpośrednia konkurencja może zniechęcić klientów takich jak Apple czy Qualcomm, którzy mają zdolność do opracowywania własnych chipów od podstaw.
Szansa: Niestandardowe chipy mogą znacznie zwiększyć sprzedaż i wzmocnić pozycję Arm jako lidera technologicznego.
Ryzyko: Potencjalna utrata kluczowych klientów i ogromne koszty związane z opracowywaniem i wytwarzaniem własnych produktów.
Jak widzisz przyszłość ARM, czy uważasz, że jest to możliwy krok we właściwym kierunku?
W tym momencie firma miałaby ogromną konkurencję i jestem prawie pewien, że nie będzie lepsza niż $AAPL lub $TSM.
Bulios Black
Ten użytkownik ma dostęp do ekskluzywnych treści, narzędzi i funkcji platformy Bulios dzięki swojej subskrypcji.
Obserwuję firmę tylko z daleka, ale myślę, że powinni po prostu trzymać się architektury.
Nawet jeśli Arm zacznie produkować własne chipy, nie sądzę, aby był w stanie konkurować i najprawdopodobniej poniesie porażkę.
Nie rozumiem, dlaczego firmy takie jak ta są wszędzie określane jako "producenci chipów". Wiele z nich po prostu je projektuje i zleca ich produkcję np. TSM. Jeśli chodzi o ARM, to nawet tego nie robią, tylko licencjonują swoją architekturę i wątpię, by kiedykolwiek chcieli fizycznie produkować jakiekolwiek półprzewodniki. Jeśli chcą podnieść opłaty to OK, ale to zupełnie co innego niż konkurowanie bezpośrednio z klientami bez względu na ogromne koszty.
Arm to dla mnie świetna technologia. Firma też jest fajna, ale jeszcze nie kupiłem akcji.